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机构:进入淡季难以出现基本面催化剂首推乳制品中长期可考虑白酒主要消费ETF(159672)涨超1%云顶4008登录入口,

2024-12-12 15:19:05
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  2024年12月12日午盘,乳业板块异动拉升,三元股份、熊猫乳品涨停,西部牧业涨超15%,立高食品、洽洽食品、南侨食品等跟涨。

  相关ETF方面,主要消费ETF(159672)震荡走高,盘中涨近1.5%,成交额破500万,持续溢价,买盘强烈。成分股中多数上涨,古井贡酒、养元饮品、上海家化涨超4%;绝味食品、洽洽食品、燕京啤酒涨超3%;华熙生物、天味食品、口子窖、海大集团等个股跟涨,涨幅均超2%。

  海通国际表示,忽略短期基本面,立足中长期思考。9月底以来中央政府各主要部门相继出台一系列经济刺激政策,尽管市场预期有所反复,但是相较9月中旬以前,对经济预期和股市预期已然发生较大转变。

  落脚到必需消费行业,尽管不是直接显著受益于近期政策,但是经过传导基本面也将受益。而且A、H股消费行业指数均连续下跌4年,在9月中旬前又经历一波较快下跌,投资风险明显降低云顶4008登录入口,。

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  在目前情况下云顶4008登录入口,,我们建议首先结合各子行业的长期趋势和周期阶段进行选股,相对看好乳制品和白酒行业。其次是9月前的逻辑——根据高股息选股,相对看好软饮料、乳制品和啤酒。

  鉴于9月底前软饮料龙头公司已有明显绝对收益、进入淡季难以出现基本面催化剂,因此首推乳制品,中长期可考虑白酒,个股以龙头公司为主。

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